Les points essentiels à découvrir:
1. Comprendre les rôles pour mieux structurer votre organisation sur Manerty
2. Simplifiez la gestion des absences
Chez Manerty, nous savons qu’une gestion fluide de vos équipes est la clé d’un service client irréprochable. C’est pourquoi nous avons développé une fonctionnalité complète pour vous permettre d’organiser votre cabinet et coordonner vos collaborateurs en toute simplicité.
1. Comprendre les rôles pour mieux structurer votre organisation
Sur Manerty, chaque utilisateur bénéficie d’un rôle précis, garantissant une répartition claire des responsabilités :
🔹 Administrateur : le chef d’orchestre du cabinet
L’Administrateur dispose du contrôle total sur la plateforme :
- Il crée, modifie ou supprime les comptes utilisateurs (administrateurs, experts-comptables, responsables de dossier).
- Il configure les paramètres généraux du cabinet et organise la visibilité des dossiers.
- Il gère les absences grâce au mode vacances, en redirigeant les dossiers des collaborateurs indisponibles.
👉 Avantage : Une flexibilité totale pour adapter l’organisation du cabinet en temps réel.
🔹 Expert-comptable : le superviseur de la conformité
L’Expert-comptable joue un rôle clé dans la supervision comptable :
- Il vérifie la tenue des comptes et la conformité des dossiers.
- Il crée et suit les dossiers clients.
- Il est également en charge de créer les comptes des Responsables de dossier.
👉 Avantage : Un meilleur contrôle de la qualité et de la rigueur comptable.
🔹 Responsable de dossier : le lien direct avec le client
Le Responsable de dossier est en première ligne pour accompagner vos clients :
- Il gère la relation client au quotidien et suit l’avancement des projets.
- Il assure la coordination des tâches et le respect des échéances.
- Il informe régulièrement le client de l’évolution de son dossier.
👉 Avantage : Un service client plus réactif et personnalisé.
2. Simplifiez la gestion des absences
Grâce à Manerty, vous pouvez activer facilement le mode vacances :
- Sélectionnez un collaborateur depuis la rubrique « Collaborateurs ».
- Confirmez son absence.
- Réassignez en quelques clics ses dossiers à d’autres membres de votre équipe.
Et ce n’est pas tout : tous les collaborateurs concernés sont automatiquement notifiés pour garantir la continuité du service sans effort supplémentaire.
👉 Avantage : Continuité d’activité assurée, même pendant les congés.
Avec Manerty, structurez votre dossiers immobiliers au sein de votre cabinet, clarifiez les rôles de chacun et assurez une gestion fluide des absences : tout est pensé pour vous faire gagner en efficacité et en sérénité.
